Formue & Pensionspleje

- investering ud fra sund fornuft

Dansk OTC ser formuepleje som et håndværk, hvor lang erfaring og bred indsigt er afgørende for at skabe gode resultater. Afgørende for os er, at vi kun laver en lille spredning i vores investeringer – og vi køber primært aktier i danske og svenske virksomheder, som udmærker sig ved at være velkonsoliderede, veldrevne og kendte for at tjene penge.

Dansk OTC ønsker at være kendt og respekteret for at:

• Vi investerer typisk mellem 5-15 % i den enkelte virksomhed, aldrig mere end 20 %

• Vi bruger meget tid på at undgå fejlinvesteringer, og vi sørger for løbende at afhænde usikre aktier. Timing er en væsentlig faktor i Dansk OTC’s investeringsfilosofi

• Vi har et tæt samarbejde en række af landets pengeinstitutter. Det betyder dels, at vi hele tiden er dækket godt ind i forhold til informationer – dels at kunderne ofte kan beholde den bank, de allerede tilhører

• Vi ajourfører løbende kunden, bl.a. ved hver måned at sende en opgørelse

• Vi tager ansvaret for at skabe stabilitet i plejen af formuen, og vi er 100 % åbne om, hvor vi investerer pengene

• Vi investerer ud fra en udfærdiget strategi, som revideres en gang om ugen. Derfor kan Dansk OTC altid forholde sig kritisk over for markedsudviklingen

• Kundens depotbank afregner – så kunden får altid den bedst mulige kurs