Koncept

Individuel formue og porteføljepleje for enkeltpersoner, selskaber, foreninger og fonde.

Porteføljeplejen tager udgangspunkt i en individuel porteføljeaftale, hvor kunden og Dansk OTC fastlægger risikoprofil og succeskriterier. Kunden opretholder etablerede forretningsmæssige forhold i eget pengeinstitut, hvortil Dansk OTC alene har en spørge- / handelsfuldmagt. Kunden modtager løbende direkte information om alle bevægelserne på konti og depoter fra eget pengeinstitut.

Desuden fører Dansk OTC et skyggebogholderi, hvor kunden modtager månedlige opgørelser og beregninger over depotværdi og formueudvikling.

Kontakt os danskotc@danskotc.dk for en nærmere drøftelse af de individuelle muligheder.